0:00 あるある(ワックス、歌舞伎町のカラス)、佐「だから粗品のロケで一回戦敗退するんだろ」
8:09 M-1前なのに女の子と飲み行ってた町田(知らぬが冠?)、町田はいつも通り卑怯者
11:25 町田サムネの動画再生数低い、圧倒的チャンピオンになりたいのにM-1のネタ選びは「知らねぇよ」
19:08 佐々木退去後の町田の部屋、町田が火の始末しないで寝ちゃってた過去
26:25 町田が粗品のロケ『ツッコミマン』に出た話、町田のフォローをする佐々木
40:47 寄席のお客さんに知られてたい、マジすか学園で誰が可愛かったか
49:12 レター「M-1頑張って」「放射線技師です」(#66のあるある)、「転職決まった」
53:27 レター「好きなネタ」「町田の野球部時代の友達より」
57:09 レター「ガチでエグいぞについて」、まちちの由来
59:06 レター「ノノガ五次審査」、10人全員合格して欲しい佐々木
1:04:35 ちゃんみなの言葉が刺さってM-1へのマインドが変わった佐々木
1:06:20 町田歌♪旅立ちの日に...(三回目、一回目は#03、二回目は#54)