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中国発「kimi k3 ショック」はDeepSeekの再来？問題は性能じゃない
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日経2091円高の裏側｜中国AI新興ムーンショットが変えるAI地図
新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか
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今回は、中国AIショック一服を背景に日経平均が3営業日ぶりに大幅反発した回。中国の新興AI「ムーンショットAI」の新モデルが米国AIに肉薄しつつ低価格を武器にしている点、GPIFの含み益活用や骨太方針決定を巡る金利上昇圧力、英国の政局変化との共通点まで、地政学とマーケットのつながりを構造的に見ていきます。
「日経平均は上がったが、なぜ中東リスクが十分に織り込まれていないのか」という違和感を軸に解説しています。
長編の分析・今後のシナリオはニュースレターで配信しています。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方はぜひご覧ください。
▼リンク
Podcast：
https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ
YouTube：
https://www.youtube.com/@fundamental-nj
ニュースレター：
https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/
#地政学 #投資 #日本株 #AI株 #中国AI #金利 #GPIF #マクロ経済
7月21日
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